Заполнение 3 ндфл куда вернуть налог

Полезная информация на тему: "Заполнение 3 ндфл куда вернуть налог". На сайте собрана и преподнесена в удобном виде тематическая информация. Актуальность ее в 2020 году вы можете проверить, обратившись к дежурному консультанту.

Возврат 3-НДФЛ

Если Вы хотите получить возврат, уплаченного налога, то необходимо заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Вы можете это сделать на сайте Налогия в интернет программе, для заполнения деклараций 3-НДФЛ. Вам необходимо только ответить на простые и несложные вопросы. При заполнении Вы указываете свои доходы и расходы того года, который соответствует году Вашей декларации. При возврате имущественного налога начинать заполнение декларации 3-НДФЛ следует с того года, в котором возникло право на вычет (но не ранее 3-х предыдущих периодов).

Каков срок возврата НДФЛ по декларации 3-НДФЛ?

Срок на возврат налога законодательно не ограничен, то есть подать 3-НДФЛ возможно в любой день года. Для получения налогового вычета в налоговой инспекции, Вам нужно, по окончании того года, за который Вы хотите вернуть налоги, подать в Вашу налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет. После того, как налоговая инспекция проверит Ваши документы, Вы получите денежные средства на свой расчетный счет. То есть, уплаченные Вами налоги, вернутся к Вам.

В некоторых случаях возможно получение вычета за 3 предыдущих года. Сумма, которая будет возвращена, будет определяться исходя из уплаченного НДФЛ за 3 года. В 2018 году для возврата налога можно заявить вычет только в отношении доходов за 2015, 2016 и 2017 годы.

Заполнение налоговых деклараций 3-НДФЛ для получения имущественного вычета начинайте с более раннего периода – с 2015 года. Затем, если Ваших доходов недостаточно для того, чтобы использовать весь вычет в декларации за 2015 год, Вы переносите остаток вычета в следующую декларацию 3-НДФЛ, за 2016 год, и так далее.

Порядок подачи 3-НДФЛ на возмещение налога

Если Вам необходимо оформить налоговый вычет и получить возврат, то нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Это можно сделать следующими способами: сдать лично, отправить по почте, подать через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru, а также на сайте Федеральной налоговой службы России.

Вы можете отправить декларацию по почте. В таком случае, это нужно сделать письмом с описью вложения. Один экземпляр описи вложения с отметкой работника почты остается Вам и служит подтверждением того, что Вы отправили декларацию (и когда отправили). Дополнительно, Вы можете отправить декларацию с уведомлением о вручении получателю (то есть то же самое письмо с описью и с уведомлением). В таком случае у Вас будет дополнительное доказательство того, что декларация получена налоговым органом.

Если Вы отправляете декларацию по почте, Вам надо отправить ее ценным письмом с описью вложения. Для этого надо подготовить опись вложения, распечатать ее в двух экземплярах и подписать оба экземпляра. На почте работник почты проставит на обоих экземплярах описи штамп и свою подпись и положит один экземпляр описи в конверт с декларацией. Один экземпляр описи останется Вам, и с его помощью Вы сможете при необходимости подтвердить, что Вы отправили декларацию и когда Вы ее отправили.

В тоже время стоит отметить, что в большинстве случаев Вы можете отправить декларацию другого человека по почте без всяких проблем (никакой доверенности для этого не требуется). В этом случае стоит отметить, что декларацию и опись вложения должен подписать декларант лично.

С помощью нашего сайта www.nalogia.ru. Вы можете легко и просто, ответив на несложные вопросы, заполнить и скачать, а затем самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 годы в налоговую инспекцию (услуга «Получить 3-НДФЛ»). В процессе заполнения и после доступны консультации специалиста по телефону и в чате нашего сайта. Вы также можете воспользоваться услугами «Помощь в заполнении 3-НДФЛ» и «3-НДФЛ Под ключ», с помощью которых мы заполним, а при услуге «Под ключ» подадим декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган в электронном виде.

Срок рассмотрения декларации на возврат денег по вычету

Срок возврата средств по 3-НДФЛ предусмотрен п. 6 ст. 78 НК РФ.

  • 3 месяца — камеральная проверка для установления факта излишне уплаченного налога. По окончанию проверки проверяющий инспектор направляет извещение налогоплательщику о ее результатах:
  • 1 месяц — для возврата суммы излишне уплаченного налога на счет налогоплательщика, указанный в заявлении.

Источник: http://www.nalogia.ru/declaration/vozvrat-3-ndfl.php

Как и куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

В какую налоговую инспекцию подавать декларацию?

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом месторасположение купленной квартиры, место вашего проживания, работы, обучения значения не имеют.

Пример : Купреев А.А. прописан в Самаре, но уже несколько лет живет в Москве с временной регистрацией. В Москве Купреев купил квартиру и решил получить имущественный налоговый вычет. Несмотря на то, что у Купреева есть временная регистрация в Москве, и то, что купленная квартира находится там же, декларацию 3-НДФЛ для получения вычета Купреев должен подать по месту постоянной регистрации — в налоговую инспекцию Самары.

Только при отсутствии постоянной регистрации декларация 3-НДФЛ подается по месту временной регистрации. Перед подачей налоговой декларации налогоплательщику необходимо прийти в налоговый орган и встать на учет.

Пример : Если в ситуации, описанной в прошлом примере, Купреев А.А. выписался бы из квартиры в Самаре и лишился постоянной регистрации, он мог бы прийти в налоговую инспекцию по месту временной регистрации в Москве, встать там на учет и после этого подать туда налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Если Вы не знаете адрес своей налоговой инспекции, его можно найти на сайте Федеральной налоговой службы России.

Эксперт поможет!

Способы подачи декларации в налоговый орган

Есть три способа предоставить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган: сдать лично, отправить по почте или через Интернет. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

Этот способ не требует дополнительного описания — Вы просто приходите в налоговый орган и сдаете декларацию и пакет подтверждающих документов налоговому инспектору.

Преимущество — при личном приеме налоговый инспектор проверит документы и скажет, если чего-то не хватает или требуются какие-либо исправления.

У этого способа есть недостатки:

  • Он требует времени.
  • В некоторых случаях налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы, которые по закону налогоплательщик предоставлять не обязан. При этом Вам не дадут официальный отказ, а просто не примут документы.

Для того чтобы избежать очередей в налоговой инспекции, мы советуем записаться на прием в инспекцию на определенное время через Интернет на сайте order.nalog.ru или через портал Госуслуг .

Отправка декларации по почте

На основании п. 4 ст. 80 НК РФ декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно отправить по почте.

  • Экономия времени: отправить документы по почте требует меньше времени, чем отнести лично их в налоговую инспекцию.
  • Взаимодействие с налоговым органом будет строго формализовано. Вам смогут отказать в вычете или запросить дополнительные документы только через официальный запрос с указанием причины отказа/запроса.
Читайте так же:  Международные соглашения о пенсионном обеспечении

Этот способ незаменим, если Вы не живете в том городе, где прописаны, и сдать декларацию лично не представляется возможным.

Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения. Подробная информация о том, как оформить опись вложения и о других аспектах отправки документов по почте, представлена в нашей статье Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте?

Сдача декларации через Интернет

Сделать это можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. При подаче декларации все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через сайт.

С процессом подачи документов с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» Вы можете ознакомиться в нашей статье Как подать декларацию на сайте ФНС России?

С помощью онлайн-сервиса Верни налог

При заказе декларации 3-НДФЛ в онлайн-сервисе Верни налог вы можете воспользоваться услугой отправки документов без Вашего участия. С помощью электронной цифровой подписи мы перешлем пакет Ваших документов в налоговую инспекцию по адресу Вашей регистрации.

Преимущества: скорость отправки, скорость начала обработки документов, экономия времени.

Источник: http://verni-nalog.ru/deklaracija-3-ndfl/kak-i-kuda-podavat/

Правильное заполнение 3 ндфл при возврате процентов по ипотеке

Без заполнения формы 3-НДФЛ возврат процентов по ипотеке не возможен, так как это один из основных документов.

Для чего нужна эта бумага, как подать и обо всех других важных моментах — далее в статье.

Зачем необходимо заполнять 3-НДФЛ

Главный вопрос, который возникает при оформлении документов на вычет, это «Зачем нужно заполнять 3-НДФЛ?» Если гражданин планирует получить налоговые выплаты за приобретение квартиры через ипотеку, он должен представить сведения о своем доходе и уплате налогов.

Заполнение формы и подача ее в налоговую инспекцию — одно из главных условий для имущественного вычета. Чтобы получить выплаты, необязательно заполнять все 19 листов декларации, достаточно оформить 4 (титульный и последующие за ним три страницы).

Налогоплательщик обязан подать правильно заполненную 3-НДФЛ при покупке жилья в ипотеку: без документа невозможно получить средства за приобретенные в кредит жилые «квадраты» и за проценты по займу.

Какие документы нужны для заполнения?

Для заполнения декларации на возврат имущественного налога понадобится целый ряд документов:

  • паспорт гражданина РФ;
  • ИНН;
  • справка 2-НДФЛ (подтверждающая доходы и уплату 13 % с заработной платы);
  • кредитный договор;
  • справка об уплаченных процентах (выдается банком);
  • бумага, подтверждающая платеж процентов;
  • свидетельство регистрации собственности;
  • платежки (чеки, квитанции).

Внимание! Все эти бумаги для декларации прилагаются также к общему пакету (копии и оригиналы).

Физическому лицу нужно подтвердить свои затраты на недвижимость. Для этого необходимо предоставить любые платежные бумаги:

  • чеки;
  • квитанции;
  • банковские выписки;
  • акт о покупке.

Заявление адресуется налоговой службе, прикладывается платежный документ, далее инспектор рассматривает заявку и в течение 30 дней отправляет заявителю уведомление о подтверждение права на получение имущественного вычета.

Заполнение 3-НДФЛ при возврате процентов по ипотеке

Чтобы вернуть ипотечные проценты при покупке жилья через работодателя, необходимо подать документы в течение налогового года, а через ФНС — по окончании этого периода.

Возвращая налог через бухгалтерию, предварительно нужно взять уведомление: оно разрешает получение компенсации. Оформить возврат средств по кредитным процентам за прошлые годы можно только после полной их уплаты.

Важно! Размер возмещения будет зависеть от процентной ставки.

В 2019 году были внесены изменения в декларацию, сократилось количество страниц. Основные правила при работе в форме 3-НДФЛ:

  1. Обязательно оформляется титульная страница, первый раздел и седьмое приложение.
  2. При ручном заполнении каждый символ вписывается по одному в ячейку (буквы и цифры – печатные и заглавные).
  3. Писать можно ручкой только с черной или синей пастой.
  4. При оформлении документа не допускаются ошибки или исправления, иначе бумага вернется заявителю.
  5. Если форма возвращается для корректировки, то на титульном листе проставляется код, который указывает на повторное заполнение.

Для справки! Чтобы не допускать помарок, специалисты рекомендуют заполнять декларацию через программу.

Существует определенный алгоритм, по которому оформляется декларация. Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру с ипотекой осуществляется следующим образом:

  1. В титульном листе указывают паспортные данные получателя вычета, ИНН, адрес проживания и контактный телефон.
  2. Раздел 1 заполняется, опираясь на форму 2-НДФЛ, содержащую все сведения для заполнения. Цифры о размере возмещения берутся из 7 приложения.
  3. В раздел 2 также вписываются данные из справки о доходах. В этой бумаге указываются суммы, с которых уплачивался подоходный налог и его размер.
  4. В 1 приложение вносится название организации, сведения о работодателе, реквизиты и другая информация из второго листа 2-НДФЛ.
  5. Приложение 7 содержит все расчеты возможного вычета.

Первая страница включает в себя данные налогоплательщика (личные и паспортные сведения). Титульный лист состоит из четырех основных блоков, три заполняет сам заявитель, четвертый — инспектор. Бланк титульного листа выглядит следующим образом:

  • ИНН;
  • номер страницы;
  • номер корректировки;
  • код налогового периода;
  • отчетный год;
  • номер налогового органа;
  • код налогоплательщика;
  • код страны;
  • Ф. И. О.;
  • адрес проживания;
  • дата и место рождения;
  • вид документа, кем и когда выдан;
  • статус гражданина (резидент/нерезидент);
  • на скольких страницах составлена декларация.

В левой нижней части документа подтверждается достоверность информации, а правую заполняет сотрудник налоговой службы. В форме 3-НДФЛ содержится много разных кодов, например:

  1. Вид приобретенной недвижимости.
    Номер кода Тип недвижимости
    1 Жилой дом
    2 Квартира
    3 Комната
    4 Доля
    5 Участок для строительства жилого помещения
    6 Участок, на котором построен дом
    7 Жилое строение с землей
  2. Код, содержащий сведения о заявителе.
    Код Расшифровка
    01 Собственник недвижимости
    02 Супруг/супруга собственника
    03 Родитель несовершеннолетнего собственника
    13 Налогоплательщик, разделивший собственность между собой и несовершеннолетними детьми
    23 Гражданин, который разделил собственность с детьми и супругой/супругой
  3. Код страны (Россия — 643).
  4. Код налогоплательщика.
Наименование Значение
720 Физлицо, зарегистрированное в виде ИП
730 Нотариусы, которые занимаются частной практикой
740 Адвокаты
750 Арбитражные управляющие
760 Иные физические лица
770 Глава фермерского или крестьянского хозяйства

Существует еще много других кодов, которые указывают вид дохода, документа и другие сведения.

Образец декларации

Куда и как подавать

Подавать 3-НДФЛ можно через ИФНС или работодателя. В инспекцию декларация и пакет собранных документов направляют лично. Главное преимущество — базовая проверка инспектором и в случае обнаружения ошибок или нехватки документов возможность исправления на месте.

У второго способа другое достоинство — выплаты заявителю осуществляется быстрее, чем в предыдущем случае. Направляют декларацию онлайн либо офлайн.

Заполнить декларацию можно следующими вариантами:

  • вручную (письменно, ссылаясь на образец заполнения в ФНС);
  • электронно (при помощи специальной программы или через личный кабинет налогоплательщика).

Онлайн

Оформить и отправить форму 3-НДФЛ по ипотеке можно дистанционно, следуя следующему алгоритму действий:

  1. Получить пароль от кабинета налогоплательщика. Код выдается лично гражданину в налоговой инспекции (логином выступает ИНН).
  2. Сгенерировать и отправить электронную подпись, для этого необходимо ввести паспортные данные гражданина и e-mail (ожидание варьируется от часа до суток).
  3. Вносятся сведения в декларацию, все происходит пошагово, некоторые строки заполняются автоматически (если они уже вносились ранее, то также заполняются автоматически).
  4. После заполнения нужно отсканировать и приложить все документы (объемные бумаги стоит сканировать в более низком разрешении).
  5. Внести реквизиты расчетного счета и создать заявку на получение имущественного налога.
  6. Отправить в налоговую службу по месту проживания.
Читайте так же:  Иск об оспаривании задолженности по алиментам

Этот способ позволяет гражданину отслеживать ход рассмотрения декларации и заявления. В случае обнаружения ошибок их можно исправить сразу и предоставить всю дополнительную информацию при запросе инспектора.

Офлайн

Для личной передачи 3-НДФЛ потребуется:

  1. Заполнить форму одним из двух способов (вручную или через программу «Декларация»). При оформлении необходимо обращать внимание на пример заполнения.
  2. Снять копии со всех прилагаемых документов (оригиналы должны быть при заявителе в момент подачи, чтобы сотрудник мог заверить их).
  3. Направить подготовленные бумаги в ИФНС по месту жительства.

Не во всех налоговых службах сотрудники указывают на ошибки, так как это не входит в их обязанности.

Сроки

Срок рассмотрения и получения выплат зависит от органа подачи документов. Если бумаги оказались у работодателя, то время рассмотрения составляет 30 календарных дней. При положительном решении выплаты производятся сразу после предъявления сотрудником уведомления в течение года в виде прекращения удержания 13 % с заработной платы.

Если подавать документы в налоговую инспекцию, то срок рассмотрения бумаг составляет от месяца до трех, плюс еще месяц на перевод денежных средств. Выплачиваться деньги будут на протяжении года.

Распространенные ошибки

Самая распространенная ошибка при заполнении декларации кроется в разделе «Вычет при покупке жилья». Это перенос остатка с прошлого года на грядущий. В строке «Все расходы» вносится общая сумма покупки по договору, в строке «Вычет» — полученные в прошлом средства.

Чтобы не допускать ошибки при заполнении, нужно придерживаться инструкции и правильно заполнять каждую графу. Как заполнить декларацию, можно узнать в налоговой или на сайте.

Полезное видео

Источник: http://popravu.club/nalogi/zapolnenie-3-ndfl-pri-vozvrate-protsentov-po-ipoteke.html

Как заполнить 3-НДФЛ для получения вычетов на портале госуслуг

Что дает портал госулуг

При отсутствии электронной подписи предусмотрена возможность скачать и распечатать готовую декларацию для дальнейшего представления лично в налоговую инспекцию или по почте.

Когда придется сходить в инспекцию

Копии документов также можно направить письмом через Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, если они не превышают установленное ограничение по «весу» файлов.

Перечень документов для получения вычетов приведен в письме ФНС России от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected] (по видам вычетов).

Заполнение декларации: шаг 1

Затем, нужно выбрать год, за который хотим сформировать декларацию. Декларацию для получения вычета можно заполнить за 3 предшествующих года. Например, если в 2015 году вы оплатили услуги стоматолога, то для получения вычета нужно оформить декларацию за 2015 год.

Личные данные из личного кабинета на сайте «госуслуги» подгружаются в декларацию автоматически, что упрощает заполнение декларации и исключает возможные ошибки при заполнении.

Заполнение декларации: шаг 2

Это значит, что на сумму вычетов можно уменьшить доходы в виде заработной платы, в виде полученной арендной платы, в виде доходов от реализации имущества и т.п.

Доходы от вкладов в банках (в сумме процентов, превышающих сумму процентов, рассчитанную от ставки рефинансирования, увеличенную на 5 процентных пунктов) нельзя уменьшить на социальные или имущественные вычеты, т.к. ставка налога для таких доходов составляет 35%.

Для начала заполнения доходов предназначена кнопка «Добавить доход». Информацию об источнике выплаты дохода (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО) можно взять из справки по форме 2-НДФЛ или из договора, на основании которого получен доход.

Далее по месяцам заполняются показатели доходов. Код дохода и код вычета можно заполнить вручную или выбрать из разворачивающегося списка. Например, данные о заработной плате в сумме 100 000 руб. в месяц будут в заполненном виде выглядеть так:

Заполнение декларации: шаг 3

Отражение в декларации расходов на обучение и лечение:

Перечень медицинских услуг, лекарств и дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Заполнение декларации: шаг 4

В итогах можно проверить себя:

1) Общая сумма доходов — это сумма доходов, из всех справок по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, а также по всем договорам гражданско-правового характера.

2) Налоговая база равна сумме доходов, уменьшенной на суммы вычетов, но не может быть меньше нуля.

3) Сумма налога в разделе «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%» равна произведению налоговой базы на ставку 13%.

4) Если в течение года налоговый агент удержал НДФЛ в сумме больше, чем налог рассчитан по декларации, то разница подлежит возврату из бюджета.

Например, вы за 2016 год заработали 1 200 000 руб. Работодатель рассчитал, удержал и заплатил в бюджет 13% — 156 000 руб. При этом, в течение года вы полечились на 80 000 руб., поучились на 15 000 руб. и купили квартиру в единоличную собственность (ранее вычет не использовали). В этом случае вычеты будут рассчитаны следующим образом:

1) Социальные = 80 000 15 000 = 95 000 руб.,

2) Имущественный вычет = 1 200 000 — 95 000 = 1 105 000 руб. (895 000 руб. перенесутся в декларацию за 2017 год).

Налоговая база = 1 200 000 — 95 000 — 1 105 000 = 0 руб. Налог = 0 руб. Налог, удержанный работодателем (156 000 руб.) подлежит возврату из бюджета.

И всего за минимум усилий с вашей стороны и 15 минут потраченного времени.

Заполнение декларации: шаг 5

Кнопка «Экспортировать» формирует декларацию в формате xml. Декларацию в таком формате можно загружать в другие ПО.

Для отправки декларации в налоговый орган нужно нажать кнопку «Сформировать файл для отправки». Отправляем декларацию и ждем зачисление денег на карточку.

Деньги должны быть зачислены после камеральной проверки декларации. Срок проведения проверки — 3 месяца. В течении этого срока инспектор может позвонить вам для уточнения каких-либо показателей декларации или для того, чтобы попросить донести недостающие документы, подтверждающие право на вычет.

Источник: http://www.klerk.ru/buh/articles/461103/

Кто может помочь заполнить декларацию 3 ндфл

Видео (кликните для воспроизведения).

Налоговая декларация 3-НДФЛ позволяет физическим лицам отчитываться по налогам на доход, либо получать налоговый вычет. Существуют определенные правила заполнения декларации и сроки ее сдачи. Решить данный вопрос можно своими силами, при помощи специальных программ, либо обратившись к юристам.

Прогноз по безработице в России в 2015 году, узнайте из нашей статьи.

3-НДФЛ: пример и образец заполнения налоговой декларация

Подобную декларацию необходимо подавать следующим категориям граждан:

Принцип заполнения бланка декларации 3-НДФЛ включает следующие основные моменты:

Декларация подается на бумаге, либо в электронном виде.

Декларации 3-НДФЛ: программы для заполнения

Например, подавая декларацию за 2013 год, нужно брать программу версии 2013 года. Использование подобных программ позволяет облегчить следующие процедуры:

  • ввод исходной информации;
  • произведение расчетов;
  • осуществление арифметического контроля над вводимыми данными;
  • проверка правильного расчета льгот, вычетов, налоговых сумм и т. д.;
  • формирование файла, содержащего все данные декларации.

Программы бывают следующие:

Как правильно рассчитывать декретные выплаты на примере.

Читайте так же:  Получат ли пенсию неработающие граждане

Помощь и консультация в заполнении декларации от юридических фирм

Возникшие сложности при самостоятельном заполнении декларации легко решить, обратившись к квалифицированным юристам. Специалисты помогут правильно заполнить декларацию, заявить в ней все вычеты. Юристы объяснят, в каких случаях подают декларацию, кому можно претендовать на возврат налога, когда налог не возвращается и т. д.

Стоимость заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Стоимость заполнения формы 3-НДФЛ специалистами составляет от 600 до 1500 рублей (в зависимости от вида услуги).

Декларация 30НДФЛ и как ее правильно заполнить, видео:


Каждый гражданин страны обязан декларировать свои доходы. За наемных работников это делает бухгалтер организации, сдавая налоговую отчётность по заработной плате. А для всех, кто получает иные доходы кроме зарплаты от работодателя, существует специальная форма налоговой декларации на доходы – 3-НДФЛ.

Ее обязаны подавать:

  • индивидуальные предприниматели,
  • лица, которые получили доход без удержания налога (доход от продажи имущества, выигрыш в лотерею, крупные подарки ит.д.),
  • частные нотариусы, адвокаты и другие лица, которые ведут частную практику,
  • граждане, получающие доход за границей,
  • физические лица, которые рассчитывают на получение специальной государственной льготы – налогового вычет, например, при покупке дома.

Последние имеют право подать декларацию в любой день года, тогда как для остальных срок подачи декларации оканчивается 30 апреля.


Что такое 3-НДФЛ: ньюансы и подробности.

Как рассчитать ЕНВД? Как выглядит формула? Что значат все коэффициенты?

Состав декларации 3-НДФЛ


Налоговая декларация 3НДФЛ включает в себя шесть разделов и ряд дополнительных листов.

Все налогоплательщики обязательно заполняют титульный лист, на котором указаны сведения о том, кто предоставляет декларацию, и шестой раздел.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, и 5-й разделы служат для того, чтобы рассчитать налоговую базу (то есть сумму дохода или стоимость конкретного объекта налогообложения), сумму налога и сумму доплаты в бюджет или возврата из бюджета. В каждом разделе расчеты ведутся по определенной ставке налогообложения (13, 30, 35, 9 и 15 процентов соответственно).

В шестом разделе рассчитывается общая сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет или возврату из бюджета.

Дополнительные листы обозначаются буквами русского алфавита. Всего в декларации одиннадцать дополнительных листов. Они заполняются для конкретизации данных об объекте налогообложения. Каждый лист соответствует определенным видам дохода. Последний лист заполняется для получения налогового вычета.

В каком виде и куда подать декларацию 3-НДФЛ?

Декларация подаётся в налоговую инспекцию по месту прописки. Можно лично отнести туда распечатанный бланк. Если такой возможности нет, бланк следует отправить по почте ценным письмом с описью вложения, чтобы в случае утери корреспонденции у вас осталось подтверждение своевременной подачи декларации.

Где можно заполнить 3-НДФЛ: варианты


Для заполнения 3-НДФЛ вы можете выбрать один из вариантов:

Самостоятельное заполнение 3-НДФЛ

Ошибка при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ не так страшна, как это может показаться. Во-первых, когда вы будете сдавать декларацию, инспектор в обязательном порядке её проверит, укажет на ошибки и объяснит, как их исправить. Во-вторых, в течение трёх месяцев после сдачи декларации законом предусмотрена её обязательная проверка. Если обнаружится ошибка, вам предоставят возможность сдать исправленную декларацию 3-НДФЛ. Однако, если в результате ошибки будет перечисленная неверная сумма налога, вас могут обязать уплатить штраф. Поэтому к заполнению 3-НДФЛ нужно подходить ответственно и внимательно.

Заполнение 3-НДФЛ онлайн


Так как инструкция достаточно объёмная, а бланк заполнения предоставлен в формате для программы Excel, которой не все грамотно владеют, широкое распространение получили различные онлайн-сервисы для заполнения 3-НДФЛ.

Как правило, пользование такими сервисами платное, однако с их помощью вы получите поддержку при заполнении и автоматическое выполнение необходимых расчетов.

Программа для заполнения 3-НДФЛ

С помощью программ можно:

  • вводить данные о налогоплательщике,
  • проводить расчеты необходимых показателей,
  • контролировать правильность арифметических расчетов,
  • контролировать правильность исчисления налоговых показателей,
  • получить на выходе файл с заполненной декларацией.

При помощи такой программы декларацию можно заполнить достаточно быстро и безошибочно.

Заполнение 3-НДФЛ в специализированных коммерческих компаниях


Предприниматели, которые привыкли доверять профессионалам, скорее всего, обратятся для заполнения 3-НДФЛ в специализированную компанию. Такие фирмы могут предоставлять разные варианты сервиса: консультирование при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ, проверка уже заполненной декларации, заполнение 3-НДФЛ без участия предпринимателя, заполнение 3-НДФЛ и сдача ее в налоговую инспекцию. Соответственно и цена услуг зависит от того, что именно осуществляет фирма – простую консультацию или полностью берет на себя всю ответственность за сдачу декларации.

Декларация 3-НДФЛ обязательна для подачи в органы налоговой службы всеми налогоплательщиками. Существуют различные вспомогательные способы для правильного заполнения бланка: инструкции, онлайн-сервисы, программы. Можно также воспользоваться услугами специализированных фирм, которые могут, как помочь заполнить декларацию, так и подать ее за вас в налоговую инспекцию. Следует оценить риски, передавая свои данные таким фирмам и через онлан-сервисы, а также внимательно относиться к самостоятельному заполнению. Ошибки в декларации могут повлечь за собой штраф за недоплату положенной суммы налога.


Кто может изготовить бланки строгой отчетности для ООО и как их заполнять?

Системы налогооблажения: какая самая выгодная?

За физическое лицо налоги платит работодатель, вычитая налоговую сумму из зарплаты. Однако не всем физическим лицам можно спать спокойно, рассчитывая только на бухгалтера предприятия. Есть случаи, когда человек в статусе физического лица должен заполнить дополнительную декларацию – 3 НДФЛ. Мы расскажем, как заполнить 3 НДФЛ и кто должен ее заполнять.

В какие сроки следует сдать и заполнить декларацию 3 НДФЛ?

В обязательном порядке физические лица представить декларацию налоговой должны в следующих случаях:

  • если продавали имущество, в том числе недвижимость. Обязательное условие – проданное имущество находилось в собственности меньше, чем три года.
  • если сдавали в аренду недвижимость. Неважно – квартиру, дом, комнату либо что-то другое.
  • если получали доходы от предпринимательской деятельности.
  • если получали крупные суммы либо имущество в качестве подарка (дарения).
  • если выиграли в лотерею.

В необязательном порядке, по желанию, можно заполнять 3 НДФЛ для того, чтобы получить налоговые вычеты.

В 2019 году нужно сдать заполненную декларацию за 2017 год. Если человек получал доходы по указанным пунктам, то заполненная декларация должна оказаться в налоговой до 30 апреля.

Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2019 года.

С 2017 года налоговая может сама рассчитывать сумму к оплате и рассылать платежки. В этом случае налогоплательщик должен погасить задолженность до 1 декабря. И заполнять декларацию уже не нужно.

Подавать декларацию нужно в налоговый орган по месту жительства. С 1 января и до 2 мая налоговые будут работать в усиленном режиме – по будним дням до восьми часов вечера, а также до трех часов дня в субботу.

Налоговые вычеты полагаются в следующих случаях:

  • при покупке квартиры либо другой недвижимости;
  • при наличии несовершеннолетних детей или ребенка-студента на дневном отделении (до 24 лет).
  • при дорогостоящем лечении и, соответственно, покупке дорогостоящих лекарств.
  • при получении образования.

Это не полный список, а лишь самые распространенные примеры. Все случаи налоговых вычетов можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой или обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства.

Читайте так же:  Что значит назначить накопительную пенсию

Если налогоплательщик хочет вернуть часть уплаченного налога (вычет), то к декларации должны быть прикреплены дополнительные документы, которые право вычета подтверждают. Например, документы на купленную квартиру, справка из банка о выплате кредита или справка из университета, что студент находится на дневном обучении.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ?

Заполнить документ для налоговой можно несколькими способами:

Справка 3 НДФР состоит из: титульного листа, двух разделов, листов А-Г, листа Д1, листа Е1, листов Ж-И.

В титульном листе указываются стандартные персональные данные о плательщике.

Раздел 1 нужен для того, чтобы указать цель декларации – заплатить дополнительный налог в бюджет, либо потребовать налоговый вычет. В Разделе 2 указывается сумма дохода.

В Лист А вносятся данные о предприятиях, которые выплачивали зарплату или гонорары.

Лист Д и Е нужны для указания вычетов. Лист Д – для имущественных (данные о приобретенной недвижимости), а Лист Е – для всех остальных (сведения о правах на стандартные вычеты и социальные).

Если у Вас возникли вопросы – как правильно заполнить декларацию 3 НДФЛ – лучше обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства за помощью. Открыт телефон горячей линии специально для консультаций по заполнению декларации.

Источник: http://nalog-plati.ru/ndfl/kto-mozhet-pomoch-zapolnit-deklaratsiyu-3-ndfl

Где в 3 ндфл указана сумма возврата

При получении вычета на воспитание ребенка, состояние здоровья которого является нормальным, необходимо предоставить также:

  • свидетельство о его рождении;
  • копии паспортов родителя;
  • если родители являются усыновителями или попечителями, то соответствующие документы также необходимо предоставить в инспекцию.

Если производится ремонт и отделочные работы, а также самостоятельное индивидуальное строительство загородного дома, необходимо предоставить:

  • документы, подтверждающие оплату строительных материалов, а также отделочных;
  • бумаги от строительной бригады, выполняющей работу.

Для возврата средств по обучению необходимо представит справку из ВУЗа или другого учебного заведения.

Заполняем 3 ндфл 2018 где писать сумму перешедшую с прошлого года

Взаимодействие служб налоговой системы страны и плательщиков отчислений производится не в устном формате, а посредством предоставления различных документов, утвержденных правительственными приказами. Одним из таких документов является декларационный бланк по форме 3-НДФЛ для налогового вычета.

3-ндфл для налогового вычета: необходимые документы и сроки подачи

В этой статье описано как заполнить декларацию 3-НДФЛ, и для чего она нужна. Кому нужно подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ Декларация подается при получении дохода, с которого необходимо выплатить НДФЛ, а также для возврата части налога, ранее выплаченного государству.

Вычет по предыдущим годам декларации и сумма, перешедшая с предыдущего года

Итак, узнать вычет по предыдущим годам можно четырьмя способами:

Как заполнить 3-ндфл правильно?

  • 1 — если в результате подсчета были определены размеры налога, которые необходимо уплатить (доплатить) в бюджет,
  • 2 — размеры налога, которые должны быть возвращены из бюджета,
  • 3 — если суммы налога, которые необходимо уплатить (доплатить) в бюджет либо возвратить из бюджета, отсутствуют.

4.3. Если при расчете получен размер налога, который необходимо уплатить (доплатить) в бюджет, необходимо указывать:

  • в строке 020 — код бюджетной классификации налоговых доходов бюджетов, по которому должна быть зачислена сумма налога, должная быть уплачена (доплачена) в бюджет;
  • в строке 030 — код по ОКТМО муниципального образования по месту жительства (месту учета), где происходит уплата (доплата) налога;
  • в строке 040 – конечный размер налога, который необходимо уплатить (доплатить) в бюджет.
  • в строке 050 ставится ноль.

3ндфл где написанна сумма возврата

Представление налоговой декларации с заявлением налогового вычета, включающего расходы по приобретению жилья у взаимозависимых лиц Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на уплату процентов при приобретении жилья у взаимозависимых лиц: супруга, родителей (в т.ч. усыновителей), детей (в т.ч. усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, опекунов (попечителей), подопечных. Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета 4.4 п.


5 ст. 220 Представление налоговой декларации с включением в сумму налогового вычета средств материнского (семейного) капитала Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на уплату процентов, покрываемых за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

по сути отказ от полученного налогового вычета) не допускается. Важно: налоговый вычет считается полученным в момент поступления денежных средств на счет налогоплательщика. До момента возврата налога у налогоплательщика сохраняется возможность внесения изменений в ранее представленную налоговую декларацию путем представления уточненной налоговой декларации 3.10 ст.
По закону каждый гражданин может вернуть часть ранее уплаченного государству налога, на покрытие расходов на обучение, лечение, покупку недвижимости или выплату ипотечного кредита. Подавать документы на получение вычета можно в любой день после завершения года, в котором были потрачены деньги. Вычет можно получить в течение трех лет. При продаже квартиры или машины, которые были в собственности менее 3 лет, заполните титульный лист, лист А, лист Д2 и разделы 1 и 2 декларации 3-НДФЛ. Для выплаты налога со сдачи квартиры в аренду заполнить нужно только титульный лист, лист А и разделы 1 и 2. При покупке квартиры можно получить налоговый вычет — заполните титульный лист, лист А, лист Д1 и разделы 1 и 2. Такие же страницы заполните для возврата НДФЛ при оплате ипотечного кредита.

В случае смены места жительства представление налоговой декларации в налоговый орган не по месту учета налогоплательщика Налоговая декларация представляется в тот налоговый орган, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту жительства (месту постоянной регистрации) на момент представления налоговой декларации 1.7 п. 3 ст. 228, п. 1, п. 2 ст. 229 Несвоевременное представление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в случае получения доходов, обязанных к декларированию (доходов от реализации имущества, сдачи имущества в аренду и др.) Перечень доходов, в случае получения которых в предыдущем году налогоплательщик ОБЯЗАН представить налоговую декларацию не позднее 30 апреля текущего года. Если в декларации одновременно заявляются доходы, обязанные к декларированию, и налоговые вычеты, такую декларацию также следует представить не позднее 30 апреля текущего года.

В случае наличия у налогоплательщика в течение одного налогового периода нескольких видов расходов он самостоятельно выбирает, какие из расходов и в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета. Расходы по оплате дорогостоящего лечения могут быть учтены в сумме социального налогового вычета в полном размере 2.3 пп.
2 п. 1 ст. 219 Представление налоговой декларации с заявлением налогового вычета по расходам на обучение детей (подопечных) в общей сумме, превышающей максимально допустимый размер Социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей (подопечных) предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя) 2.4 пп. 2 п. 1 ст.

Размер вычета имущественного характера – 403 тыс. руб. (это 13% от 3,1 млн.). 260 тыс. – сумма, которую плательщик налога имеет право получить сразу. При этом не берется во внимание способ уплаты 2 млн. лимита. Единственное условие – прибыль заемщика должна быть достаточной для осуществления вычета налога с заработной платы. Сумма же вычета по ипотеке будет возвращена только по мере ее погашения, то есть на протяжении 10 лет. Итак, формула, что используется при подсчете суммы возврата, выглядит так: Если в году уже предоставлялись какие-либо вычеты (например, на обучение), тогда сумма будет уменьшена на сумму, что возвращена налогоплательщику. Пример заполнения К примеру, физическое лицо купило квартиру в 2008 г. по стоимости 2,5 млн. руб. Сумма прибыли (из справки 2-НДФЛ) составила в этом же году 360 тыс. руб. По кредиту уплачено 95 тыс. руб., что подтверждает справка от банка.

Читайте так же:  Выплата фсд к пенсии что это

Декларация 3-ндфл: возврат процентов по ипотеке

  • страница 1;
  • страница 2;
  • первый раздел;
  • шестой раздел;
  • лист А;
  • лист Ж1;

Первые страницы называются титульными.

Как заполнить декларацию 3-ндфл по ипотеке?

Во второй части находятся расчеты суммы вычета. Как заполнить декларацию на возврат процентов по ипотеке? Образец заполнения 3-НДФЛ при возврате процентов по ипотеке. Нюансы, которые стоит учесть Лучше всего сдавать декларацию на проценты по ипотеке (пример заполнения см. выше) в налоговую службу по месту прописки. Желательно самому, можно через доверенное лицо. Вам моментально укажут на допущенные помарки и вы сможете исправить неточности прямо в инспекции.
Не поленитесь заполнить и вторую копию декларации. Благодаря ей у вас будет возможность делать расчет на следующий год, а также те данные, которые содержатся в НДФЛ-3 будут вам нужны для оформления заявления о налоговом возврате. СОВЕТ: Изначально определитесь куда желаете получить налоговый возврат. При заполнении заявления сразу имейте с собой все расчетные данные выбранного банка.

Образец заполнения 3-ндфл при возврате процентов по ипотеке

ОКАТО – это показатель из справки 2-НДФЛ. По этому коду оплачивается сумма налога, по нему же делается и возврат. После заполнения всех необходимых бланков декларации стоит вписать личные данные в титульный лист (всего у вас должно получиться 6 листов):

  • титульная страница;
  • продолжение титульного листа;
  • 1-й раздел, где рассчитано налоговую базу и сумму налога по прибыли, что облагается по ставке 13%;
  • 6-й раздел отображает сумму, что подлежит оплате в государственную казну;
  • лист А отображает прибыль от источника, что расположен в РФ, если этот доход облагается налогом по ставке 13%;
  • лист Л – для расчета имущественных вычетов по сумме, что была использована при строительных работах или покупке жилья в пределах страны.

Дополнительным листом может быть Ж1, если вы продали имущество, то есть имеете прибыль с реализации объекта.

Образец декларации 3-ндфл на вычет при покупке квартиры

Вам ее нужно будет просто распечатать или переслать по электронной почте в налоговый орган.

  1. Часто возникают проблемы при переносе остатка неиспользованного вычета с предыдущего года. В строчке для отображения расходов на покупку или проведение строительных работ нужно вписать общую сумму (но не больше 2 млн.). Строка для отображения вычетов, предоставленных в прошлом году, а также процентов по ипотеке за все годы (что выплачивались) должна содержать сумму вычета, что получалась раньше (из пункта 240 в старой декларации).
  2. Не поставлено подпись, дату, номер страницы.
  3. Несоответствие сумм из расписки продавцов и договора о купле-продаже.

Не стоит пугаться количества страниц в декларации, ведь вам придется заполнить только отдельные листы, которые соответствуют вашей ситуации.

Где в декларации можно посмотреть размер возвращенной сумму по процентам

Многие граждане, выплачивающие ипотеку, могут получить от государства значимую поддержку – вернуть уплаченный НДФЛ для покрытия своих расходов по кредиту. При покупке жилья возместить можно затраты двух направлений:

  • на оплату стоимости недвижимости;
  • на выплату процентов по ипотеке.

Подавая в налоговый орган декларацию, налогоплательщик заявляет о наличии у него права и желания в использовании имущественного вычета. Что нужно знать? Налоговый вычет – это частичный возврат подоходного налога из государственного бюджета.

  1. Найти бланк в интернете и распечатать.
  2. Заполнить.
  3. Прикрепить другие документы (см.ниже).
  4. Придя на почту, отправить пакет бумаг.
  5. После отправки вам выдадут копию описания того, что было вами отправлено с маркировкой даты.

Подаем 3-НДФЛ через электронную почту

  1. Пойти и уточнить возможна ли данная опция в вашем отделении налоговой.
  2. Приобрести специальную программу и произвести её установку на компьютере.
  3. Далее вам потребуется электронная подпись.

Давайте разберёмся, что же это значит. Начнем с близкого слова, которое напрямую к ней относится – налог. Налог – это некая денежная сумма, которую каждый гражданин РФ обязан оплачивать в государство. … Оглавление:

  • Где взять декларацию?
  • Как заполнять 3-НДФЛ на налоговый вычет по процентам по ипотеке?
  • Способы заполнения
  • Требования к заполнению и бумаги
  • Нюансы, которые стоит учесть
  • Подробная инструкция по заполнению 3-НДФЛ при ипотеке
  • Причины отказа в приёме НДФЛ-3 связанные с оформлением
  • Заключение

Декларация (пример заполнения декларации 3-НДФЛ за проценты по ипотеке смотрите ниже) – документ, который содержит информацию о получаемых вами доходах, крупных покупках и расходах, а также о вашем имуществе.

Поэтому главный момент, которому стоит уделить особое внимание, — правильный расчет. Рассмотрим практический пример определения размера вычета по ипотеке, подлежащего внесению в декларацию. Степанов В.Г. купил квартиру в ипотеку в 2013 году. К 2018 году, воспользовавшись имущественным вычетом, он вернул 13% ее стоимости и уплатил банку кредит 3 250 000 рублей, из которых:

  • 2000 000 рублей – основной долг;
  • 1250 000 рублей – проценты.

Мужчина вправе вернуть 13% от 1 250 000 рублей, т.е.

162 500 рублей. Его годовой заработок в 2016 году составил 432 000 рублей, а в 2018 году – 487 000 рублей. Работодатель выплатил за него подоходный налог: 56 000 и 63 000 рублей соответственно.

Добрый день! Подскажите я подала 3НДФЛ на возврат 13% процентов за покупку квартиры. Прошло три месяца, мне нужно придти и написать заявление на перечисление мне денежных средств. У меня 3 декларации за 3-и года. То есть и заявлений должно быть три. Сумма с покупки квартиры составила по договору 712679,05 соответственно я делаю вывод, что мне должны выплатить 13% и это равно 92648т.р. Но в заявлениях нужно указать сумму из деклараций — складываю 3-и суммы и получаю 62673т.р. Куда делись 29975т.р. Я никак не могу понять я должна получить все 92т.р или есть еще какие то вычеты из этой суммы?

Ответы юристов ( 1 )

Налоговая инспекция, приняв у Вас все документы и 3НДФЛ должна выдать Вам решение о предоставлении налогового вычета с указанием суммы, которое передается Вашему налоговому агенту, то есть работодателю, который удерживает и перечисляет налоги с Вашего заработка. Возврат предоставляется путем неудержания налога до полного погашения суммы вычета. Все вопросы Вам необходимо уточнять в ИФНС по месту жительства.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://nalog-plati.ru/ndfl/gde-v-3-ndfl-ukazana-summa-vozvrata

Заполнение 3 ндфл куда вернуть налог
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here